交通银行香港分行定价两笔美元浮息债券，规模合计10亿美元

交通银行香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch，A3 / A- / A）周一发行了RegS、两笔合计10亿美元、高级无抵押、浮息债券，其中： 3年期、4亿美元浮息债BOCOM FRN 12/04/20，初始价3ML + 105bps区域，FPG 3ML + 80 ~ 85bps，发行价3ML + 80bps； 5年期、6亿美元浮息债BOCOM FRN 12/04/22，初始价3ML + 115bps区域，FPG 3ML + 90bps，发行价3ML + 90bps。 周一下午FPG发布前后，两笔新债的认购额合计超过22亿美元。 周二，截至亚洲收盘时间，两笔新债的指导中间价分别较发行价缩窄3bps（3年期）和缩窄2 ~ 3bps（5年期）。 债券由交通银行香港分行直接发行，预期评级A-（标普）。发行后，在港交所上市，适用英国法律。 交通银行、汇丰（B&D）、花旗担任联席全球协调人，交通银行、汇丰、花旗、中国农业银行香港分行、高盛、中国工商银行新加坡分行、KGI Bank、中国民生银行香港分行、OCBC Bank担任联席牵头经办人和联席簿记人。 此前，于2017年5月8日，交通银行香港分行发行过2笔美元浮息债券，其中，3年期、7亿美元的BOCOM FRN 05/15/20定价3ML + 78bps；5年期、3亿美元的BOCOM FRN 05/15/22定价3ML + 88bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。