泰州华信3年期美元债，初始价6.9%区域

泰州华信药业投资有限公司（Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.，惠誉：BB+ Stable，简称“泰州华信”）今日发行RegS、3年期、美元计价、高级无抵押定息债券，初始价6.90%区域。 倘最终发行，债券发行人是华信药业（香港）有限公司（Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited），泰州华信提供担保。债券的预期评级是BB+（惠誉），与担保人主体评级一致。募集资金净额用作泰州华信（及泰州华信的其他附属公司）的营运资金，及其他一般公司用途。 债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%），触发门槛为： (i) 泰州市国资委不再直接/间接持有债券担保人（泰州华信）至少71.1%的已发行股份；或者 (ii) 债券担保人不再直接/间接全资持有债券发行人。 法国巴黎银行（B&D）、浦银国际、国泰君安国际担任联席全球协调人，法国巴黎银行、浦银国际、国泰君安国际、中国民生银行、中信建投国际、国元融资（Guoyuan Capital）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 以资产规模计算，泰州华信是泰州市最大的政府相关实体（government-related entity，GRE），在泰州医药高新区的开发中起关键作用。此外，泰州华信的业务还涉及：房地产开发及租售，医药产品的销售、分销及物流服务。 “泰州华信是一家国有有限责任公司，由泰州市国资委持股71.1％。泰州市国资委预计，将于2019年回购其余的泰州华信股权，同时，政府没有减少（dilute）持股的计划。”惠誉表示。 此前，于2017年10月，泰州华信担保发行过一笔RegS、1.2亿美元、363天短期限（2017-10-24 ~ 2018-10-22）、高级无抵押、无评级、美元债券TZHuaxin 4.5 10/22/18，发行价4.5% / 100。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。