龙光地产5NC3美元债，初始价6.25%区域

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380.HK，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，穆迪：Ba3 Positive，联合评级国际：BB+ Stable，“龙光地产”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期NC3、最高3亿美元本金额、固定利息、高级无抵押债券，初始价6.25%区域。 债券拟由龙光地产直接发行，附属公司担保人（龙光地产的若干受限离岸附属公司）提供担保，债券预期评级BB / BB+（惠誉/联合评级国际），募集资金用于若干现有债务再融资。 德意志银行（B&D）、中信银行（国际）、瑞士信贷、海通国际、UBS担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月14日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 拟发行债券的可赎回安排为：2023年1月14日，赎回价102.00%；2024年1月14日，赎回价101.00%；2024年7月14日，赎回价100.00%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。