正通汽车增发12% 2022年美元债，最终指导价12% (the number)

正通汽车今日增发原有美元债ZTAuto 12 01/21/2022，最终指导价12% (the number)。 海通国际（B&D）、建银国际、中信银行（国际）、招银国际、中泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价。 原有债券（增发标的）最初定价于2020年1月16日，发行价12% / 本金额的100%，规模1.6亿美元，当前剩余期限1.95年。这笔债券的二级流动性不佳，SereS的数据显示，债券昨日（2月10日）收于indic 100 / 101.5。 条款概要如下： 发行人：中国正通汽车服务控股有限公司（China ZhengTong Auto Services Holdings Limited，1728.HK，简称“正通汽车”或“公司”） 附属公司担保人：正通汽车的若干非中国附属公司 发行人评级：B2 稳定（穆迪） 预期发行评级：B2（穆迪） 发行类型：高级定息债券之增发 格式：Reg S 原有债券（增发标的）：1.6亿美元、票面利率12%、2022年到期的高级债券（ISIN: XS2090972493） 票面利率：每年12%，半年付息一次，日计数30/360 合并：立即与原有债券合并及构成单一系列 增发规模：待定 结算日：2020年2月14日（T+3） 到期日：2022年1月21日 最终指导价：12% (the number)，另加2020年1月21日（含）至2020年2月14日（不含）的应计利息 契约类型：Customary high yield package 募集资金用途：若干现有债务再融资、一般公司用途及营运资金用途 控制权变更：投资者可按本金额的101%（加应计未付利息）回售 条款：港交所上市，US$200k / US$1k，纽约法 清算：欧洲清算银行和明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际（B&D）、建银国际、中信银行（国际）、招银国际、中泰国际 TIMING：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。