佳源国际离岸债交换要约及同意征求延期到9月16日

佳源国际（2768.HK）9月2日晚公告，离岸票据交换要约及同意征求的届满期限由2022年9月7日伦敦时间下午4时正延长至2022年9月16日伦敦时间下午4时正 (“经延长届满期限”)，即时生效。 指示费用期限已由2022年9月8日伦敦时间下午4时正延长至2022年9月19日伦敦时间下午4时正 (“经延长指示费用期限”)。 因此，待交换要约及同意征求备忘录所载条件获达成或豁免后，预期结付新票据、向已有效交回及接纳交换的现有票据的合资格持有人交付交换及同意代价 (或就第一批2022年10月票据及2023年7月票据而言为交换代价)，以及执行补充契约以令各现有票据契约的若干建议修订生效将于2022年9月23日或前后进行，且预期新票据将于2022年9月26日或前后在新交所上市。 已有效交回现有票据及有效提交重组支持协议 (或根据重组支持协议的条款加入该协议) 的合资格持有人毋须采取任何行动。 佳源国际此前在8月24日公告，就7笔离岸票据发起交换要约及同意征求。相关票据如下： - 于2023年2月到期的13.75%优先票据（“2023年2月票据”） - 于2023年4月到期的12.5%优先票据（“2023年4月票据”） - 于2023年7月到期的12.5%优先票据（“2023年7月票据”） - 于2024年2月到期的11.0%优先票据（“2024年2月票据”） - 于2025年1月到期的7.00%绿色可换股债券（“2025年1月可换股债券”） - 于2022年10月到期的11.375%优先票据（“第一批2022年10月票据”） - 于2022年10月到期的12.0%优先票据（“第二批2022年10月票据”） 国泰君安国际担任佳源国际的财务顾问、盛德律师事务所为其法律顾问。此外，公司已委任 Morrow Sodali 为交换要约及同意征求的资料、交换及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。