河南投资集团拟发美元高级债券，电话会8月17日起召开

8月16日消息，河南投资集团有限公司（Henan Investment Group Co., Ltd.，“河南投资集团”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押、固定利息债券。 河南投资集团已委任中金公司、国泰君安国际、渣打银行、工银亚洲为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国银行、交通银行（包含交通银行香港分行/交银国际）、中州国际融资有限公司、中信银行（包含中信银行（国际）/信银投资）、中国光大银行香港分行、兴证国际、招商证券（香港）、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂证券、招商永隆银行、星展银行、广发证券、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、盛源证券、申万宏源香港、SMBC Nikko为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自8月17日起，安排召开系列固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是中原国际发展 (BVI) 有限公司（Central International Development (BVI) Limited，河南投资集团的间接全资附属公司），并由河南投资集团提供无条件及不可撤销担保。 河南投资集团的主体评级是 A- Stable (惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 A- (惠誉)。 据SereS，根据公司7月30日发布的招标公告，本项目拟发行金额为3亿美元、期限为3年期、类型为高级债券，预期价格不超过3%；拟上市地点为香港联交所。 河南投资集团有限公司是河南省政府批准设立，经营省政府授权范围内国有资产的国有独资公司，是省政府的投融资主体。集团成立于2007年10月，注册资金120亿元人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。