泰兴智光环保364天美元债定价2.4%，规模5000万美元，江苏银行泰州分行SBLC

泰兴市智光环保科技有限公司（“泰兴智光环保”）周一（1月25日）定价一笔Reg S、364天短期限、5000万美元本金额、票面利率2.4%、高级无抵押、信用增强债券TXZhiguang 2.4 01/26/2022，初始价2.4%区域，发行价2.4% / 100。 这是泰兴智光环保首次发行美元计价债券。 国元融资、兴证国际、中泰国际、浦发银行香港分行、复星恒利、中达证券、东海国际、东兴证券（香港）担任配售代理。 泰兴智光环保主要从事江苏省泰兴高新技术产业开发区的基础设施建设、土地开发整理及安置房等业务，同时从事贸易及商品生产和销售等业务。 泰兴市是江苏省泰州市下辖市。 条款概要如下： 发行人：Huan Zhi Company Limited（注册于BVI） 担保人：泰兴市智光环保科技有限公司（Taixing Zhiguang Environmental Protection Technology Co., Ltd.，“泰兴智光环保”） SBLC提供人：江苏银行股份有限公司泰州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Taizhou Branch） 评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：5000万美元 期限：364天 票面利率：2.4%，半年付息一次 发行收益率/发行价：2.4% / 100 交割日：2021年1月27日 (T+2) 付息日：2021年7月27日、2022年1月26日 到期日：2022年1月26日 募集资金用途：偿还债务、补充营运资金、一般公司用途 控制权变动：100% 细节：US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 配售代理：国元融资、兴证国际、中泰国际、浦发银行香港分行、复星恒利、中达证券、东海国际、东兴证券（香港） ISIN: XS2282539795 Common Code: 228253979 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。