雅居乐3.75年期NC2.75可持续发展美元债，初始价5.90%区域

雅居乐（3383.HK）今日（7月15日）发行Reg S、3.75年期NC2.75、美元基准规模、高级、可持续发展债券，初始价5.90%区域。 渣打银行（B&D）、巴克莱、中金公司、瑞士信贷、高盛为建议票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，连同交银国际、中信里昂证券、民银资本、香江金融为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 渣打银行担任独家可持续结构代理。 作为参考，截至周三（7月14日）收盘，雅居乐存量债中： - 3.47年的 Agile 5.75 01/02/2025 bid 在 102.25 / 5.03% YTM - 4.25年的 Agile 6.05 10/13/2025 bid 在 102.125 / 5.48% YTM 条款概要如下： 发行人: 雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，“雅居乐”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 抵押: 附属公司担保人的股本质押 发行人评级: Ba2 Stable / BB Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: Ba3 (穆迪) 格式: Regulation S 结构: 高级、固定利息票据 规模: 美元基准规模 期限: 3.75年期NC2.75 初始价: 5.90%区域 选择性赎回: 2024年4月 [●] 日 @102；2025年4月 [●] 日 @100 交割日: 2021年7月21日 (T+4) 募集资金用途: 根据雅居乐的可持续融资框架，公司有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。 可持续发展债券: 债券将在可持续融资框架下作为“可持续发展债券”发行 契约类型: 惯常高收益契约条款 细节: USD200,000 X USD1,000, 新交所上市, 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 渣打银行 (B&D)、巴克莱、中金公司、瑞士信贷、高盛 (亚洲) 有限责任公司 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 交银国际、中信里昂证券、民银资本、香江金融 独家可持续结构代理: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。