衢州工业发展集团3年期人民币自贸债定价4.2%，规模5亿人民币

衢州工业发展集团本周四（5月25日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、5亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 QZIndustrial 4.2 05/30/2026，最终指导价4.2% (the number)，Launched Yield 4.2%，发行价4.2% / 100。 债券由衢州工业发展集团直接发行（无增信），募集资金用于项目建设、补充营运资金。 浙商国际金融控股有限公司、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、信银投资、鼎鑫 (证券) 有限公司、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。财通证券担任境内总协调人，浙商证券担任境内协调人。 民银资本在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 发行人法律顾问是君合（英国法）、Zhe Jiang Comment Law Firm（中国法），承销商法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、天册律师事务所（中国法）。发行人的审计师是立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)。 这是该公司第二笔自贸债。此前，公司在2023年4月首发3亿人民币自贸债 QZIndustrial 4.2 04/20/2026。 条款概要如下： 发行人: 衢州工业发展集团有限公司（Quzhou Industrial Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行格式: Regulation S Only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 人民币 发行规模: 5亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.2%, S/A, ACT/365 发行收益率: 4.2% 发行价格: 100% 定价日: 2023年5月25日 交割日: 2023年5月30日 到期日: 2026年5月30日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商国际金融控股有限公司、民银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、信银投资、鼎鑫 (证券) 有限公司、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、中泰国际 境内总协调人: 财通证券 境内协调人: 浙商证券 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC CODE: G2380138 TOE: 17:56 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。