济高控股3年期美元债，初始价7.7%区域

发行人: 济高国际 (开曼) 投资发展有限公司（JINAN HI-TECH INTERNATIONAL (CAYMAN) INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LIMITED） 担保人: 济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，“济高控股”） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 格式: Reg S only Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 7.7%区域 交割日: 2023年10月27日 (T+4) 募集资金用途: 偿还发行人1年内到期的中长期境外债券、拨付建设项目及一般营运资金，符合《绿色融资框架》 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、工银国际、建银国际、申万宏源香港、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、交银国际、光证国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、招银国际、信银投资、东兴证券 (香港)、海通国际、华泰国际、东方证券 (香港)、浦银国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。