合生元增发2021年到期美元债，IPT 104.25%区域

合生元国际控股有限公司（Biostime International Holdings Ltd.，1112 HK，Ba2 /BB /-，“合生元”）正在增发现有的一笔RegS/144a、第二抵押权（2nd lien）、4亿美元高级债券BTSDF 7.25 06/21/21，增发规模为1.5亿美元，增发初始价是面额的104.25%，对应的YTC（下个可赎回日在2018年6月21日）在6.533%。 债券由合生元作为发行人直接发行，预期评级是Ba3 /BB-（穆迪/标普）。发债所筹资金用于收购澳大利亚维生素生产商Swisse Wellness Group（简称Swisse）的剩余17%股份。 此前，在2015年9月份，合生元共斥资9.94亿美元收购了Swisse的83%股份。 高盛担任此次增发的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。