8月12日中资离岸债券一级市场日报：中国交建新交易簿记；诸暨国资宣布委任；东方财富拟发5亿美元等值境外债券

【簿记定价】 中国交建3年期绿色点心债，初始价3.30%区域，最终指导价2.88%，Launch Yield 2.88%，发行价2.88% / 100，发行规模28亿人民币。 【前一交易日完成定价】 黄石市国有资产经营有限公司3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.5%，规模3亿人民币。 【宣布委任】 诸暨国资拟发3年期美元可持续发展债券，电话会8月12日召开。 【境外债招投标】 遂宁耀安建设工程集团有限公司拟发最高1.5亿美元等值境外债券，招标全球协调人。 武汉武昌国资控股投资运营集团有限公司拟发境外债券，招标主承销商。 德阳天府旌城投资发展集团有限公司境外债券项目，招标承销商。 安庆滨江控股集团有限公司境外债券项目，招标专项会计师事务所。 安庆滨江控股集团有限公司境外债券项目，招标境内外法律顾问。 温州市城发集团2024年8月融资信息公告（含境外债券投资）。 河北渤海国控城市发展集团有限公司2024年境外债券项目，国联证券国际中标全球协调人。 如东县民泰城乡建设工程有限公司2025年境外债券项目（不超过2亿美元等值），国泰君安国际、申万宏源香港中标承销商。 常德经投境外债券项目承销商比选，国泰君安国际、信银资本、华夏银行香港分行、中金香港证券、海通国际、民银资本为中标候选人。 淮安开发控股有限公司2024年境外债券项目，金诚同达、盈科中标境内法律顾问。 绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司及其下属公司最高5亿美元等值境外债券项目，天风国际中标全球协调人。 阜阳市顺昌实业发展投资有限公司境外债券全球协调人选聘项目补充公告。 【其他潜在发行/新发行】 港府启动700亿港元零售债券前期工作 预计9月下旬登场。 东方财富拟发5亿美元等值境外债券，募资用于离岸债券再融资及境外业务发展。 济源市虎岭经济发展集团完成发行2025年到期2.1亿人民币点心债，票面利率8.5%。 济源资本运营集团有限公司拟发行高级无担保境外债券。 中航国际租赁35亿美元中期票据及永续资本证券计划于港交所上市。 远东发展20亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。