浙江吉利控股3年期美元债，中国银行新加坡分行SBLC，初始价T+160区域

浙江吉利控股今天（3月18日）维好发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、固定利息、信用增强债券，初始价T+160bps区域。 债券将由中国银行新加坡分行提供SBLC增信。 中国银行、法国巴黎银行（B&D）、中信银行（国际）、星展银行、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、民银资本、Natixis担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于：为2021年5月到期的若干现有离岸债券（Geely 2.75 05/26/2021）再融资。这笔即将到期的存量债也是“维好+SBLC”的发行结构：浙江吉利控股提供维好、中国银行伦敦分行提供SBLC。 条款概要如下： 发行人：LEVC Finance Ltd 维好提供人：浙江吉利控股集团有限公司（Zhejiang Geely Holding Group Company Limited，“浙江吉利控股”） SBLC提供人：中国银行股份有限公司新加坡分行（Bank of China Limited, Singapore Branch） SBLC提供人评级：A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：T+160bps区域 交割日：2021年3月25日 (T+5) 募集资金用途：为2021年5月到期的若干现有离岸债券（Geely 2.75 05/26/2021）再融资 适用法律：英国法 条款：USD200k/1k；新交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、法国巴黎银行（B&D）、中信银行（国际）、星展银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国建设银行（亚洲）、中国光大银行香港分行、民银资本、Natixis Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。