5月31日一级市场回顾：香港特区政府发行三币种绿色债券

【NEW DEAL】 香港特区政府3年/5年/10年期美元绿色债券（Reg S/144A），初始价T3+65区域 / T5+70区域 / T10+80区域；截至香港时间下午2:30，订单超150亿美元 (含6.5亿美元承销商订单)。 香港特区政府2年/5年/10年期离岸人民币绿色债券，初始价3.15%区域 / 3.40%区域 / 3.70%区域，最终指导价2.70% (THE #) / 2.95% (THE #) / 3.30% (THE #)，订单超740亿离岸人民币 (含224.9亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 香港特区政府4年/9年期欧元绿色债券，初始价MS+45bps区域 / MS+110bps区域。 【MANDATE】 无 【PRICED】 湖州城市集团3年期美元可持续发展债券定价5.68%，规模3亿美元，峰值订单超11亿美元 (含5.29亿美元承销商订单)。 华泰国际担保发行1亿港币以及1500万美元境外中期票据。 【其他消息】 广西北部湾投资集团自贸区债券项目法律顾问招标，君合、金杜、德恒、年利达为各标段第一候选人。 云南能投据报寻求发行10亿人民币自贸债，募集资金用于离岸债再融资。 陕西西咸新区沣西发展集团有限公司据报三季度有境外发债计划。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。