条款：邹城市城资控股集团3年期点心债定价6.9%，规模4.702亿人民币
发行人：邹城市城资控股集团有限公司（Zoucheng Urban Assets Holding Group Co., Ltd.）
格式：Reg S only
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：4.702亿人民币
期限：3年
票面利率：6.9%，半年付息一次，日计数30/360
发行价：100.0
发行收益率：6.9%
定价日：2024年11月13日
交割日：2024年11月18日
到期日：2027年11月18日
募集资金用途：拨付建设项目、补充集团的营运资金
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
配售代理：兴证国际、瑞升国际证券、同一证券有限公司、佳涌证券、万海证券（香港）、创升证券有限公司、海通国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2941043213
Common Code：294104321
LEI：300300892OMS1RG5UP09
信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司
注：配售代理法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、锦天城律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。
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