富力地产拟维好发行美元高级债券，预期评级BB-（惠誉）

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，穆迪：Ba3 (Neg)，标普：B+ (Sta)，惠誉：BB- (Neg)，2777 HK，简称“富力地产”）计划近期维好发行Reg S、美元计价、固定利息、有担保、高级债券。 高盛、德意志银行、中信里昂、Sun Securities、光银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，固定收益投资者电话会议4月16日举行。 倘最终发行，债券发行人是Easy Tactic Limited（富力地产的全资附属公司），担保人是R&F Properties (HK) Company Limited（富力地产的全资附属公司），富力地产提供维好和EIPU（Keepwell Deed and Equity Interest Purchase Undertaking）。 债券的预期评级是BB-（惠誉）。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。