五矿集团就10亿美元high step-up永续债发出赎回通知

中国五矿集团有限公司（China Minmetals Corporation，“发行人”）9月27日宣布，就10亿美元高级永续资本证券 Minmetals 3.75 Perp 发出赎回通知。 根据日期为2017年11月1日的发售通函的条款及条件第6(b)条（“发行人选择赎回”），发行人特此发出通知，将于2022年11月13日（“首个可赎回日”）按证券本金额（连同任何应计分派）赎回证券。 于公告日，证券存量本金额为10亿美元。在首个可赎回日赎回后，将不再有该笔证券存续。因此，发行人将向香港联交所申请将证券除牌。 SereS的数据显示，证券最初发行于2017年11月13日，期限为永续NC5（首个可赎回日在2022年11月13日，赎回价100）。 证券包含票息上浮条款，如果不在首个可赎回日行权赎回，将重置为5年期美国国债收益率 + 初始利差 171.7bps + 票息上浮 300bps。按当前美国国债收益率计算，重置后将在8.8%左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。