洛阳龙门旅游集团1.92年期美元债（郑州银行SBLC），最终指导价2.98%

洛阳龙门旅游集团今日（3月9日）发行Reg S、无评级、23个月（约1.92年期）、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价2.98%。 债券将由郑州银行提供SBLC增信。 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、东兴证券 (香港)、汇生证券担任联席全球协调人及配售代理。 SereS Deal Pipeline的资料显示，洛阳龙门旅游集团在2021年9月进行了“境外债券主承销服务单位采购”，该项目中标候选人前三名依次为复星恒利证券、东兴证券 (香港)、汇生证券，最终中标人选取排名第一的复星恒利证券。根据该项目，洛阳龙门旅游集团拟作为发行主体，通过香港联交所或者其他境外交易所、跨境直接发行规模不超过3亿美元或等值外币的固定利率债券，期限最长不超过3年期（可分期发行）。 条款概要如下： 发行人: 洛阳龙门旅游集团有限公司（Luoyang Longmen Tourism Group Co., Ltd.，“洛阳龙门旅游集团”） SBLC提供人: 郑州银行股份有限公司（Bank of Zhengzhou Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 23个月（约1.92年） 最终指导价: 2.98% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动投资者回售权: Put 100% 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: T+3 联席全球协调人 & 配售代理 : 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、东兴证券 (香港)、汇生证券 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。