条款：西安港实业有限公司2.92年期美元债（邮储银行西安分行SBLC）定价6.1%，规模6300万美元
发行人：西安港实业有限公司（Xi’an Port Industrial Co., Limited）
SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司西安分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Xi’an Branch）
发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券
格式：Regulation S (Category 1)
币种：美元
规模：6300万美元
票面利率：6.1%, S/A, 30/360
期限：35个月（约2.92年）
发行收益率：6.1%
发行价：100%
定价日：2023年11月20日
交割日：2023年11月22日
到期日：2026年10月22日
募集资金用途：用于赎回2023年12月2日到期、本金总额3亿美元的离岸债券
控制权变动回售：Put 100%
细节：USD200,000 / USD1,000；港交所上市；英国法
清算系统：Euroclear / Clearstream
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：天风国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、华通证券国际（Waton Securities International）、农银国际、光银国际、申万宏源香港、信银投资、金裕富证券
B&D：天风国际
ISIN：XS2717993658
Common Code：271799365
TOE：20:00 HKT
信托人：中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司
注：最终指导价6.1% (the number)，Launch Yield 6.1%，Launch Size 6300万美元。
注2：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、北京市盈科 (西安) 律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）。发行人审计师是希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。
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