雅居乐美元永续债增发1亿美元

雅居乐集团控股有限公司（3383.HK，“雅居乐”或“公司”）6月14日公告，于2019年6月14日，公司与高盛（独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人）订立认购协议，据此，拟发行额外1亿美元的优先永续资本证券（“增发证券”），将与原有证券合并及组成单一系列。 增发证券的发行价为本金额的100.0%（另加2019年6月4日 - 2019年6月21日的累计利息）。2019年6月21日为增发证券发行日。 原有证券指：雅居乐于2019年5月27日定价、6月4日发行的Agile 8.375 Perp （XS2003471617），初始本金额6亿美元，期限为永续NC4.5，票息8.375%（可重置 + High Step-up 500bps）。 原有证券5月底定价时，部分由于市场状况不佳、认购不足（7.5亿美元订单 at FPG），公司未能达成目标发行规模（7亿美元）。此次增发后，公司达到了此前的7亿美元目标规模，同时也用尽了现有的发改委外债额度。 5月底定价后，Agile 8.375 Perp的二级表现不佳，首日（5月28日）开盘即offer在99水平（发行价100）；SereS的数据显示，截至6月14日收盘，证券的二级价格已经回升至99.7 / 99.95。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。