【PRICED】漳州九龙江集团成功发行21.3亿元5年期人民币债券，发行收益率为1.98%，较初始价收窄77bps

发行人：漳州九龙江集团有限公司 发行人评级：联合评级国际 A (稳定) / 标普 BBB- (稳定) 预期债项评级：联合评级国际 A 发行类型：高级无抵押固定利率债券 发行方式：Regulation S (Category 1), Registered Form 期限：5年期 币种及发行规模：21.3亿元人民币 票面利率：1.98% (半年付息，Actual/365) 发行价格/收益率：100% / 1.98% 结算日：2026年8月31日 (T+5) 到期日：2031年8月31日 初始价格指导：2.75%区域 资金用途：所得款项净额将根据国家发改委批复文件用于为未偿还境外债务进行再融资 细节：人民币100万元/1万元面值；英国法 上市地点：MOX 清算系统：CMU，连接Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、CMS International、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、华泰国际、Luso Bank、上海浦东发展银行香港分行 B&D：国泰君安国际 CMU代码：KWHKFB26032 共同代码：348421328 ISIN码：HK0001326450 定价时间：英国时间17:35