微盟集团发行2025年到期1.5亿美元1.50%可换股债券

微盟集团（Weimob Inc.，2013.HK，“公司”或“担保人”）5月7日公布，建议发行于2025年到期（2023年5月可回售）、本金额1.5亿美元、票面利率1.50%、有担保、可换股债券，公司已于5月6日订立债券发行的认购协议。 债券的发行价将为本金总额的100%，发行人将于到期日按债券本金额之110.83%（连同应计未付利息）赎回每份债券。 按照初步换股价6.72港元及假设按初步换股价悉数兑换债券，则债券将可兑换为最多173,035,715股新股，占公司现有已发行股本约7.73%、扩大后已发行股本约7.18%。 债券还包含投资者回售选择权：发行人将按任何债券持有人的选择、于2023年5月15日按其本金额的106.27% (连同应计利息) 赎回该持有人的全部或仅部分债券。 此次发行所得款项净额约为1.466亿美元，将用于提升集团的综合研发实力 (主要包括购置硬件设备及支付雇员薪酬)、升级集团的营销系统、建立产业基金、补充营运资金及一般公司用途。 瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券主要条款概述如下： 发行人：Weimob Investment Limited 担保人：微盟集团（Weimob Inc.） 发行：本金总额为1.5亿美元、于2025年到期、美元计值、票面利率1.50%、有担保、可换股债券，可兑换为担保人每股面值0.0001美元的缴足普通股。 地位：债券构成债券发行人的直接、无条件、非后偿及无抵押义务，且彼此之间将会一直享有等同地位，不享有任何优待或优先权。 担保：担保人已无条件及不可撤销地担保债券发行人妥为支付明确由债券发行人应付的所有到期款项及债券发行人妥为履行其于信托契据及债券项下的责任。 利息：债券按年利率1.50%计息，须每半年期末分别于每年5月15日及11月15日支付。 发行价：债券本金额之100% 发行日：2020年5月15日 到期日：2025年5月15日 换股价：初步每股股份6.72港元（可调整） 到期赎回：除之前已赎回、转换或购买及注销者外，债券发行人将于到期日按债券本金额之110.83%连同其应计但未付利息赎回每份债券。 债券持有人选择赎回（回售）：债券发行人将按任何债券持有人的选择、于2023年5月15日（发行后第3年末）按其本金额的106.27% (连同应计利息) 赎回该持有人的全部或仅部分债券。 结算系统：Euroclear及Clearstream 上市：公司已向香港联交所申请债券上市；公司将向香港联交所申请批准新股上市及买卖 可转让性：债券可根据债券的条款及条件自由转让 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。