联合光伏将发美元高级债券

联合光伏集团有限公司（United Photovoltaics Group Limited，686.HK，“联合光伏”）计划于近期在境外发行RegS美元高级债券；此次发行的联席全球协调人是美林国际和摩根士丹利，牵头经办人和簿记人为美林国际、摩根士丹利、野村、招商证券（香港）、中信证券国际资本市场。 联合光伏主要从事太阳能发电站开发、投资、营运及管理，其太阳能电站主要位于内蒙古、青海、新疆等地。此次发债所筹资金将用于现有债务再融资及一般营运用途，债券发行后，在新交所上市。 截至2016年6月底，联合光伏26座太阳能发电站（包括联营公司）装机总容量为966兆瓦，上半年发电量为610,844兆瓦时（其中44%来自内蒙古、25%来自青海）。2016年上半年，联合光伏的电力销售及电价补贴收入5.22亿人民币，EBITDA 3.76亿人民币，利润2.58亿人民币；期末总资产141亿人民币，资产负债率为79.08%。