德信中国2.25年期美元债，初始价13.5%区域

德信中国控股有限公司（Dexin China Holdings Company Limited，2019.HK，穆迪：B2 (Stable)，标普：B (Stable)，“德信中国”或“发行人”）今日发行Reg S、2.25年期（2022年4月23日到期）、最高2亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价13.50%区域。 债券拟由德信中国直接发行，附属公司担保人（德信中国的若干受限非中国附属公司）提供担保，债券预期评级B3（穆迪），募集资金净额用于现有境内债务再融资及营运资金。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中信银行（国际）、招银国际、东方证券（香港）、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月23日（T+3）交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券的首个付息日在2020年7月23日，此后每半年（1月23日和7月23日）付息一次，最后一个付息周期除外（Short Last Coupon，2022年1月23日 - 2022年4月23日）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。