【NEW DEAL】安徽伯阳城建控股集团拟发行3年期美元增信债券，徽商银行备证支持，初始指导价5.5%区间

发行人：安徽伯阳城建控股集团有限公司 备用信用证提供方：徽商银行 预期发行评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型：高级无抵押增信债券 发行币种及规模：美元（待定） 期限：3年期 初始价格指导：5.5%区间 资金用途：用于偿还离岸债务 控制权变更条款：100%回售权 面额：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX） 交割日：2025年7月21日（T+5） 到期日：2028年7月21日 主牵头全球协调人/账簿管理人/簿记行：东吴证券（香港） 联席全球协调人/账簿管理人/簿记行：华安证券（香港）、浦发银行香港分行、国元证券（香港） 联席账簿管理人/簿记行：交银国际、民银资本、浙商国际、中信银行国际、华福国际、光银国际、国泰君安国际、中国银河国际、Central International Securities、Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、CNI Securities Group Limited、Golden Continent Securities Co., Limited、Harmonia Capital Limited、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）、Sigma Capital B&D：浦发银行香港分行 清算机构：Euroclear及Clearstream ISIN代码：XS3119165564 通用代码：311916556 定价时间：最早今日定价