条款：珠海华发集团5年期美元债定价2.8％，规模2.5亿美元

发行人：Huafa 2020 I Company Limited 担保人：珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，“珠海华发集团”） 担保人评级：BBB 稳定（惠誉） 预期发行评级：BBB（惠誉） Status：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S 发行规模：2.5亿美元 期限：5年 票面利率：2.8％ S/A 30/360 发行价/发行收益率：100 / 2.8％ 交割日：2020年11月4日 到期日：2025年11月4日 所得款项用途：现有离岸债务再融资、离岸业务营运 细节：香港联交所上市；US$200k/1k；香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、中信里昂证券、兴证国际、海通国际、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、汇丰（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、农银国际、中国光大银行香港分行、民银资本、招银国际、信银资本、华金国际（Huajin International） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2250383762 TOE：23:22 HKT 备注：初始价3.2％区域，最终指导价2.8% (THE #)，订单超11亿美元（at FPG，含8.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。交银国际、平证证券（香港）、浦银国际、东亚银行从最终承销商名单中移出（IPG宣布时，作为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。