粤港湾控股（前毅德国际）2021年美元债增发2350万美元

粤港湾控股（前称“毅德国际”，1396.HK）今日（11月23日）私募增发了原有美元债 Hydoo 14 12/19/2021 (XS2084960009)，增发规模为2350万美元，发行价为本金额的100%（另加2020年6月19日 - 增发债券交割日的累计利息）。 尚乘、波多马克投资（Potomac Capital）担任联席配售代理。 本次增发前，Hydoo 14 12/19/2021 的存量本金额是2.565亿美元；本次增发后，本金总额将增至2.8亿美元。 债券由粤港湾控股直接发行，附属公司担保人提供担保，债项评级B-（惠誉）。 不同于大多数的美元债券，根据债券条款，Hydoo 14 12/19/2021 到期后，发行人将按本金额的102.236%赎回。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。