更新:海南省政府3批次离岸地方政府债券,最早9月13日定价
9月12日消息,中华人民共和国海南省人民政府(People’s Government of Hainan Province of The People’s Republic of China)拟发行的三批次离岸地方政府债券的投资者电话会将于今日(9月12日)香港时间16:00召开,债券将以离岸人民币计价、规模为“基准规模”(合计不超过50亿元人民币),其中,2年期为可持续发展债券、3年期为绿色债券、5年期为蓝色债券。
视市场情况而定,债券最早明日(9月13日)定价。
可比债券如下:
CGB 2.2 06/16/25 2.437% (B Yield,下同)
CGB 2.3 06/16/26 2.523%
CGB 2.52 08/04/28 2.670%
SHENZH 2.4 09/05/25 2.539%
SHENZH 2.55 09/05/26 2.642%
SHENZH 2 ¾ 09/05/28 2.808%
此前,海南省政府上周五(9月8日)宣布了该项目的Mandate。发行人已委任中银香港为牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任交通银行、中金公司为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任中国工商银行 (亚洲)、渣打银行、汇丰、中国建设银行 (亚洲)、东方汇理银行、摩根大通、浦发银行香港分行、中国农业银行香港分行、德意志银行、兴业银行香港分行、花旗、信银投资、招商永隆银行、瑞穗、国泰君安国际、光银国际、海通国际、申万宏源香港、中国银河国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。
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