绍兴城投5年期美元债，初始价3.10%区域

绍兴城投今日（8月12日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.10%区域。 中金公司、东方证券（香港）、国信证券（香港）、信银投资、工银国际、交银国际、建银国际、民银资本、汇丰（B&D）、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，绍兴城投现有一笔5亿美元债券 SXCity 5.875 12/18/2021 将于年底到期。 条款概要如下： 发行人: 绍兴市城市建设投资集团有限公司（Shaoxing City Investment Group Limited，“绍兴城投”） 发行人评级: BBB+ Stable / A- Stable (惠誉/联合国际) 预期发行评级: BBB+ / A- (惠誉/联合国际) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S only 规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: 3.10%区域 募集资金用途: 现有离岸债务再融资、在岸项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put at 101% 发行人赎回选择权：3-month Par Call 条款: 港交所上市, USD200k/1k, 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、东方证券（香港）、国信证券（香港）、信银投资、工银国际、交银国际、建银国际、民银资本、汇丰、星展银行 B&D: 汇丰 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。