11月26日一级市场回顾：融创中国、德信中国、维信金科、西安港实业、兴证国际、成都交子金控、陕西金资

【NEW DEAL】 融创中国增发2笔美元债券，其中，增发6.65% 2024年美元债，初始价7.20%区域，最终指导价6.80% (#)；增发7.00% 2025年美元债，初始价7.50%区域，最终指导价7.00% (#)；两笔增发债券订单合计超过31亿美元 (含6.1亿美元承销商订单)，预期增发规模为“合计最高3.2亿美元”。公司今天同步发起2021年美元债现金收购要约。 德信中国2年期美元债，初始价12.125%区域，最终指导价11.75% (THE #)，订单超13.5亿美元 (含2.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2亿美元”。公司同步发起2021年美元债现金收购要约。 维信金科2年期美元债（交换要约New Money），最终指导价14.75%。 【MANDATE】 无 【其他消息】 西安港实业有限公司3年期1.9亿美元债券定价5.80%（11月25日私募定价），东英亚洲 、天风国际承销。 11月26日消息，兴证国际2020美元债债项评级机构服务采购项目（邀请招标）采购结果公示，候选供应商是穆迪和惠誉，中选供应商是穆迪。 11月26日消息，成都交子金融控股集团有限公司“发行境外债券项目承销商境内法律顾问公开比选”评审结果公示，第一名是北京市竞天公诚（成都）律师事务所，第二名是北京市环球律师事务所，第三名是国浩律师（成都）事务所。 11月26日消息，陕西金融资产管理股份有限公司“境外债券发行选聘境外律师事务所项目”中标结果公示，承销商及信托人境外律师中标人是年利达律师事务所，发行人境外律师中标人是富而德律师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。