中芯国际2022年到期零息可换股债券增发2亿美元

中芯国际集成电路制造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation，“中芯国际”或“公司”）12月10日公布，已在原有的4.5亿美元、2022年到期、零息可换股债券的基础上增发2亿美元本金额。增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。 UBS担任此次增发的独家全球协调人、独家账簿管理人及经办人，债券已配售给6名或以上独立承配人（彼为独立个人、公司及/或机构投资者）。 此次发行的募集资金净额（扣除费用、佣金及开支）约为2.295亿美元。 按照换股价每股股份10.73港元计算，该等债券将可兑换为约167,950,270股股份，相当于中芯国际于最后交易日已发行股本约3.32%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。