【NEW DEAL】贵溪经开控股拟发行3年期离岸人民币担保债券，最终价格指导6.30%，江西省信用融资担保集团提供担保

发行人： 贵溪经开控股发展集团有限公司 担保人： 江西省信用融资担保集团股份有限公司 担保人评级： 无评级 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S only（Category 1）、Registered Form 债券类型： 高级无抵押固定利率担保债券 币种/规模： 离岸人民币待定规模 期限： 3年期 最终价格指导： 6.30% 募集资金用途： 根据发改委备案用于贵溪经开区高端电子电路产业园建设项目及补充营运资金 控制权变更回售： 回售价格101% 面值： 人民币100万元/人民币1万元 适用法律： 英国法 上市地点： 澳门交易所 结算日： 2025年6月25日（T+5） 到期日： 2028年6月25日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： 国金证券（香港）、国证国际证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人： 上海浦东发展银行香港分行、国泰君安国际、Yuan Tong Global Securities、民银资本、中信银行国际、Centaur Securities、Nittan Securities Asia Limited、国都证券（香港）、星河证券、Shanggu Asset Management (Asia) Limited、ALPHA WIN CAPITAL LIMITED、Tung Yat Securities Limited、东兴证券（香港）、永隆银行、国元证券（香港）、英皇证券、Orient Securities Limited、华瑞证券、天风国际、Shun Loong Securities、山证国际、海通国际、申万宏源（香港）、Wilson Securities、国泰证券（香港）、 Gentech、Sino Partner International Securities Limited、Blackwell Global Securities、招银国际、Star Sky Securities Limited 簿记建档行： 上海浦东发展银行香港分行 清算系统： CMU CMU债券代码： WLHKFB25006 ISIN： HK0001136255 通用代码： 305565458 时间表： 最早今日定价