条款：厦门国贸控股集团364天美元债定价6.9%，规模1.7亿美元

发行人: 国贸控股（香港）投资有限公司（ITG HOLDING INVESTMENT (HK) LIMITED） 担保人: 厦门国贸控股集团有限公司（Xiamen ITG Holding Group Co., Ltd.） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only (Cat 1) 发行收益率: 6.9% 票面利率: 6.9%, S/A, 30/360 发行规模: 1.7亿美元 期限: 364天 定价日: 2023年10月31日 交割日: 2023年11月7日 (T+5) 到期日: 2024年11月5日 募集资金用途: 用于合法合规用途，如补充境外流动资金、现有境外债务再融资等。 投资者回售选择权: 控制权变动回售（Put at 101%）、非登记事件回售（Put at 100%） 最小面值/增量: USD200k/USD1k 上市: 港交所、澳门金交所 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳门国际银行、信银投资、兴业银行香港分行、交通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳门国际银行、信银投资、兴业银行香港分行、交通银行、华夏银行香港分行、国泰君安国际、兴证国际、民银资本、中金公司、国元证券 (香港)、招商永隆银行、浦银国际、集友银行、中信银行 (国际) B&D: 兴业银行香港分行 副经办人 (境内事务): 厦门国际银行 ISIN / Common Code: XS2713228018 / 271322801 TOE: 18:01 UKT 注：初始价7.0%区域，最终指导价6.9% (The #)，LAUNCH YIELD 6.9%，LAUNCH SIZE 1.7亿美元。 注2：交通银行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，浦银国际在最后阶段以联席账簿管理人身份加入承销团，中国银河国际、中国民生银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人/担保人法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、通力律师事务所（中国法），承销商法律顾问是达维律师事务所（英国法）、中伦律师事务所（中国法）。厦门国贸的审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。