湖州城投3年期美元债定价T3+295，获逾19亿美元认购额，首日利差缩窄13bp

湖州市城市投资发展集团有限公司（Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- Stable，以下简称“湖州城投”）周三发行了RegS、3年期、3亿美元、高级无抵押债券HZCityInv 4.875 12/20/20，初始价T3 + 325bps区域，FPG T3 + 295bps，发行价T3 + 295bps / T2 + 307.9bps / 99.865。这是湖州城投首次发行美元计价债券。 本次发行获逾19亿美元认购额（6.3倍），具体分配情况为：亚洲93%、欧洲7%；基金/保险公司51%、银行37%、公司投资者5%、私银/对冲基金/券商7%。 新债的首日表现良好，截至周四亚洲收盘，指导中间价较发行价缩窄约13bps。 债券由湖州城投直接发行，预期评级BBB-（惠誉）。募集资金用于集团的特定项目（包括棚户区改造、医院扩建），以及用作营运资金。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 建银国际、法兴银行担任联席全球协调人，建银国际、法兴银行、中国民生银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 湖州市城市投资发展集团有限公司前称“湖州市城市建设投资集团公司”，2017年5月更为现名。公司是湖州市政府投资和重大基础设施建设项目实施主体，主要承担湖州市老中心城区的城市基础设施建设，同时，公司开展房地产开发业务（以住宅小区开发建设为主，并承担经济适用房、廉租房和城市拆迁安置房的建设任务），此外，公司的业务还涉及租赁、自来水销售、污水处理等。截至2017年3月底，湖州城投总资产502亿人民币。 截至2017年3月底，湖州市国资委全资持有湖州城投。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。