大发地产：2022年1月美元票据已违约，但不会触发其他美元票据交叉违约

大发地产（6111.HK）1月18日午后公告，根据存量票据 DaFa 9.95 01/18/2022 的条款，该票据的所有未偿还本金额（连同应计利息）已于到期日2022年1月18日到期及应付。于2022年1月18日，公司尚未就2022年1月票据余下尚未提呈的未偿还本金额40,360,000美元支付本金或利息，将构成该票据契约项下的违约事件。 此前，大发地产就该笔184,500,000美元票据发起交换要约及同意征求，于要约届满期限，接受兑换（展期）的金额为144,140,000美元，剩余40,360,000美元hold-out份额。 由于公司已透过另外的同意征求程序将另2笔存量美元债券（3.6亿美元的 DaFa 12.375 07/30/2022 以及1亿美元的 DaFa 13.5 04/28/2023）的相关交叉违约条款删除，因此，于公告日期，上述违约不会导致另2笔存量债交叉违约，也不会导致即将发行的“交换要约新票据”的交叉违约。 公司董事会认为上述情况对集团的业务营运并无任何潜在重大影响。2022年1月票据到期后，将从香港联交所除牌。 公司将于2022年1月18日根据交换要约及同意征求发行138,384,000美元的“交换要约新票据”，其将于2022年6月30日到期，票面利率12.5%。 国泰君安国际担任所有3笔存量债券同意征求及/或交换要约的交易经理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。