昆明产投5亿美元境外债券项目，中金公司/申万宏源香港/农银国际联合体为全球协调人第一成交候选人

11月7日消息，昆明产业开发投资有限责任公司（“昆明产投”）发行不超过5亿美元境外债券选聘中介机构（全球协调人）项目成交候选人（结果）公示： - 第一成交候选人：中国国际金融香港证券有限公司、申万宏源证券（香港）有限公司、农银国际证券有限公司，最终得分72.60分，谈判报价：① 预估票面利率：预估基点300BP，② 综合服务费率0.48%/年。 - 第二成交候选人：信银（香港）资本有限公司、复星恒利证券有限公司、华夏银行股份有限公司昆明分行，最终得分69.90分，谈判报价：① 预估票面利率：预估基点340BP；② 综合服务费率0.45%/年。 - 第三成交候选人：国泰君安证券（香港）有限公司、恒丰银行股份有限公司昆明分行，最终得分67.90分，谈判报价：① 预估票面利率：预估基点310BP；② 综合服务费率0.48%/年。 - 第四成交候选人：中信里昂证券有限公司（CLSA Limited），最终得分60.00分，谈判报价：① 预估票面利率：预估基点290BP；② 综合服务费率0.25%/年。 - 第五成交候选人：金奥证券有限公司，最终得分34.96分，谈判报价：① 预估票面利率：预估基点236BP；② 综合服务费率0.50%/年。 项目的其他中介机构（包括境内外律师事务所、会计师事务所、信托人、印刷商、翻译机构、国际评级公司等）由全球协调人指定。中介机构费用包含在总承销费用中，采购人不另行支付本次债券发行所涉及的中介机构相关任何费用。 公示期为3日。 SereS Deal Pipeline的资料显示，昆明产投是在10月25日宣布该项目的公开招标（竞争性谈判），谈判申请文件递交截止时间（谈判日期）为2022年11月7日09:30。根据该项目，昆明产投拟申报发行不超过5亿美元境外债券（最终以注册备案额度为准）、期限不超过3年，募集资金用于偿还到期的存量境外美元债券本金。承销方式为余额包销。 根据该项目，申报资料齐备的情况下，公司要求2个月内取得有权审批机构发行批复；取得批复或中标签订相关委任协议后3个月内完成首期债券发行。若分批获得有权机构发行批复的，每一笔获批额度全部发行完毕时间不超过拟偿还债项到期时间。若自承销协议签订之日起满3个月时仍未完成首期发行的，公司有权无条件解除委任协议。 SereS的数据显示，昆明产投2023年有2笔离岸美元债券到期，分别是3亿美元的 KMIndustrial 6.1 02/25/2023（国泰君安国际为全球协调人），以及1.5亿美元的 KMIndustrial 5.5 10/09/2023（国泰君安国际担任全球协调人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。