中铝国际拟发美元高级永续债，投资者会议11月12日起召开

中铝国际工程股份有限公司（China Aluminum International Engineering Corporation Limited，2068.HK / 601068.SH，标普：BB+ Negative，简称“中铝国际”或“担保人”）已委任摩根士丹利、中银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中信里昂证券、华侨银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月12日起，于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级、有担保、永续资本证券。 倘最终发行，债券发行人是Chalieco Hong Kong Corporation Limited，担保人是中铝国际，债券预期评级BB（标普）。 SereS的数据显示，中铝国际现有一笔3.5亿美元高级永续债Chalieco 5.7 Perp将于2020年1月15日可赎回（如果不赎回，票息将重置并上浮）。 标普在2019年8月6日将中铝国际的评级展望由“稳定”调整至“负面”。“这一调整反映我们认为中铝国际的EBITDA利息覆盖倍数可能将在未来12个月内徘徊在触发我们下调评级的分界水平2.0倍左右。”标普表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。