华泰证券3年期美元债定价T3+75bps，规模8亿美元

华泰证券本周三（8月2日）定价一笔 Reg S、3年期、8亿美元、高级无抵押债券 HuataiSec 5.25 08/09/2026，初始价T3+105bps区域，最终指导价T3+75bps (THE #)，Launch Spread T3+75bps，发行价T3+75bps / 99.814 / 5.318%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的峰值订单超19亿美元 (含14.98亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高8亿美元 (上限)”。 华泰国际、中国银行、交通银行、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银澳门）、汇丰（B&D）、华夏银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中银香港、交银国际、信银投资、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、兴业银行香港分行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华夏银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，中国农业银行香港分行、建银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中信银行 (国际)、招银国际、东亚银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人及担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、德恒（中国法）、Harney Westwood & Riegels（BVI法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是君合。 条款概要如下： 发行人：Pioneer Reward Limited（注册于BVI） 担保人：华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，601688.SH / 6886.HK / HTSC.LI，“华泰证券”） 担保人评级：Baa1 (stable) / BBB+ (stable) (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取（中票计划由华泰证券提供担保） 格式：Regulation S (Category 1) 币种及规模：8亿美元 期限：3年 票面利率：5.25% (S/A, 30/360) 发行利差：T3+75bps 发行价/发行收益率：99.814 | 5.318% 基准美国国债：T 4 ½ 07/15/26 基准美国国债价格/收益率：99-26 | 4.568% 对冲美国国债：T 4 ¾ 07/31/25 对冲美国国债价格/收益率：99-23⅛ | 4.898% 对冲比率：146% 定价日：2023年8月2日 交割日：2023年8月9日 到期日：2026年8月9日 募集资金用途：所得款项将保留在境外，用于偿还到期境外债务并支持境外业务发展 清算系统：Euroclear/Clearstream 细节：USD200k/1k；英国法；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、中国银行、交通银行、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银澳门）、汇丰、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中银香港、交银国际、信银投资、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、兴业银行香港分行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际） B&D：汇丰 ISIN：XS2663498314 TOE：21:57 香港时间 信托人：汇丰 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。