条款：柳州东城集团7.50% 2025年美元债增发2270万美元，增发价100 / 7.499%

发行人: 广西柳州市东城投资开发集团有限公司（Guangxi Liuzhou Dongcheng Investment Development Group Co., Ltd.，“柳州东城集团”，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级: BBBg+ Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: BBBg+（中诚信亚太） 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券，在原有债券的基础上增发 增发规模: 2270万美元 原有债券: 2022年9月22日发行的3000万美元 LZDongcheng 7.5 09/22/2025 (ISIN: XS2499132277) 增发后总规模: 5270万美元 增发价: 本金额的100.00%，另加2022年9月22日 - 9月28日的累计利息 增发收益率: 7.499% 增发债券定价日: 2022年9月23日 增发债券交割日: 2022年9月28日 (T+3) 到期日: 2025年9月22日 合并: 立即与原有债券合并及构成单一系列 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 细节: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际、北港证券（香港）、海通国际 B&D: 国泰君安国际 TOE: 20:14PM HKT 注：最终指导价100.00% (The Number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。