中信股份5年/10年期美元债，初始价T5+150区域/T10+170区域

中信股份 (267 HK) 今日发行2种期限的基准规模美元债，其中，5年期初始价T5 + 150bps区域，10年期初始价T10 + 170bps区域。 中信里昂证券、汇丰（B&D）、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、中银国际、中信银行（国际）、瑞穗证券、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中信股份当前的美元债curve如下图： 图片来源：SereS发行人页面（www.serespartners.com） 如上图，中信股份5年期美元债的参考收益率在2.70% / ~T5+131，10年期参考收益率则在3.04% / ~T10+148。 新债的条款概要如下： 发行人：中国中信股份有限公司（CITIC Limited，267.HK，“中信股份”） 发行人评级（穆迪/标普）：A3 (Stable) / BBB+ (Stable) 预期发行评级（穆迪/标普）：A3 / BBB+ 受偿地位：高级无抵押 格式：Regulation S，发行人90亿美元中期票据计划的一部分 规模：美元基准规模 定价日：2020年2月18日 期限：5年 | 10年 到期日：[•] 募集资金用途：中信股份集团的一般公司用途（包括但不限于债务再融资） 初始价：T5 + 150bps区域 | T10 + 170bps区域 细节：香港联交所上市，最小面值/增量U.S.$200k/U.S.$1k，适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信里昂证券、汇丰（B&D）、摩根士丹利 联席牵头经办人及联席账簿管理人：尚乘、中银国际、中信银行（国际）、瑞穗证券、UBS Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。