青岛华通集团3年/5年期美元债定价T+225/+260，规模合计5亿美元

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（Qingdao China Prosperity State-owned Capital Operation (Group) Co., Ltd.，标普：BBB- Stable，惠誉：BBB Stable，简称“华通集团”）周二担保发行了两笔RegS、合计5亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、3亿美元债券QDCProsperity 4.5 03/20/21，初始价T3 + 250bps区域，FPG T3 + 225bps (the number)，发行价T3 + 225bps / T2 + 241.1bps / 99.51（较初始价缩窄25bps）； 5年期、2亿美元债券QDCProsperity 5 03/20/23，初始价T5 + 280bps区域，FPG T5 + 260bps (the number)，发行价T5 + 260bps / 98.978（较初始价缩窄20bps）。 周三首个交易日，两笔新债表现不一：截至亚洲收盘，3年期新债的中间价在T2 + 233 (-8bps)，5年期新债在T5 + 262 (+2bps)。 债券发行人是华馨国际控股有限公司（Huasing International Holdings Co., Limited，华通集团的直接全资附属公司），华通集团提供无条件及不可撤销担保，债券的预期评级是BBB- / BBB（标普/惠誉），与担保人主体评级一致。募集资金用作营运资金及再融资。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 渣打银行、信银资本、信达国际担任联席全球协调人，渣打银行、信银资本、信达国际、中国银行、交通银行、汇丰、兴业银行香港分行、永隆银行、中泰国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 华通集团由青岛市政府通过青岛市国资委全资拥有，是青岛市的国有资产管理公司，在该市的国有企业和经济改革中发挥关键作用。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。