新濠博亚8年期NC3美元债，定价4.875%，首日表现良好

Melco Resorts Finance Limited（前称“MCE Finance Limited”）本周四定价一笔RegS/144A、8年期NC3、6.5亿美元、高级无抵押债券MPEL 4.875% 06/06/25，预期评级Ba3 / BB-（穆迪/标普），初始价5.25%区域，发行价4.875%（现金发行价100）。所筹资金用于全数赎回现有的一笔10亿美元债券：MPEL 5% 2021。 此次发行共获13.5亿美元认购额，最终发行的6.5亿美元债券中，美国投资者获配72%，亚洲投资者获配20%，EMEA投资者8%。 周五，MPEL 4.875% 06/06/25表现良好：接近亚洲收盘时，参考中间价在100.75，较发行价涨0.75pt。 MPEL 4.875% 06/06/25的首个可赎回日在2020年6月6日，赎回价为面额的103.656%（附带应计利息）。 债券将包含“控制权变更回售”，回售价为面额的101%（即CoC Put @ 101%）；以及Special Put Option：若公司的博彩执照被终止、吊销或修改，债券持有人有权以面额的100%向发行人回售（Put）债券。 澳新银行、美银美林（B&D）担任此次发行的联席全球协调人和簿记人，中银国际、工银亚洲、工银澳门担任联席簿记人（passive）。 Melco Resorts Finance Limited是新濠博亚娱乐有限公司（Melco Resorts & Entertainment Limited，前称“Melco Crown Entertainment Limited”，NASDAQ: MPEL）的全资子公司。新濠博亚娱乐有限公司不会为这笔债券提供担保。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。