新湖中宝3NCNP2美元债，初始价11.25%区域

新湖中宝股份有限公司（Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，600208.SH，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B- Stable，简称“新湖中宝”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、3年期NCNP2、美元计价、有担保、固定利息、高级无抵押债券，初始价11.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited（新湖中宝的离岸全资附属公司），并由新湖中宝提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级B3 / B-（穆迪/标普），募集资金用于再融资现有债务及补充营运资金。 2021年6月12日（发行后第二年末）当日，投资者有权选择回售债券给发行人（Investor Put Option），回售价为本金额的100%；同日，发行人有权选择赎回债券（Issuer Call Option），赎回价为本金额的100%。此外，发行人有权选择上调债券的票息（Optional Coupon Step-Up），2021年6月12日起生效。 债券将包含Change Of Control Put Option（101%）。 UBS（B&D）、中信银行（国际）、信银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，钟港资本、花旗、建银国际、国泰君安国际、工银国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。