【NEW DEAL】 郑州城市发展集团拟发行双币种3年期可持续发展债券，初始价格指导分别为离岸人民币3.1%区域/美元5.1%区域

发行人： 郑州城市发展集团有限公司 发行人评级： BBB+（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： BBB+（惠誉） 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续发展债券 币种及规模： 待定（离岸人民币/美元） 面额： 离岸人民币100万元/1万元 | 美元20万元/1千元 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） | Euroclear/Clearstream 期限： 3年期（双币种） 初始价格指导： 3.1%区域（离岸人民币） | 5.1%区域（美元） 资金用途： 根据国家发改委备案证明及《可持续金融框架》为集团中长期境外债务再融资 上市地： 香港联交所 适用法律： 英国法 结算日： 2025年8月14日（T+5） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中金公司、中信银行国际、华夏银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 农银国际、Central China International、兴证国际、中信建投国际、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、天风国际 B&D： 中金公司 联席可持续发展顾问： 中金公司与华夏银行香港分行 定价时间： 最早今日定价