江苏瀚瑞控股7.95% 2022年美元债增发2.1亿美元，发行价7.95%

江苏瀚瑞投资控股有限公司（Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd.，惠誉：B，简称“瀚瑞控股”或“担保人”）周一（6月24日）增发了原有美元债券JSHanrui 7.95 04/29/22 （XS1988924913），增发初始价（IPG）7.95%，发行价7.95% / 99.9833（另加2019年4月29日 - 增发债券发行日的累计利息），增发规模为2.1亿美元本金额。 此次发行募集资金用于置换现有债务。瀚瑞控股现有一笔4.9亿美元债券JSHanrui 4.9 06/28/19（瀚瑞控股维好）将于6月28日（本周五）到期。 原有债券（增发标的）定价于2019年4月25日，发行日在2019年4月29日，是一笔Reg S、无评级、3年期（2022年4月29日到期，当前剩余期限2.85年）、本金额2.8亿美元、票息7.95%（半年付息一次）、高级无抵押债券，发行价7.95% / 100；债券发行人是Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.（瀚瑞控股的BVI附属公司），担保人是瀚瑞控股；债券适用英国法，最小面值/增量为USD200,000/USD1,000。债券包含Change of Control Investor Put（101%）。 此次增发后，JSHanrui 7.95 04/29/22的本金额将增至4.9亿美元，将基本覆盖JSHanrui 4.9 06/28/19的偿债所需资金。 中达证券（B&D）担任此次增发的独家全球协调人，中达证券、海通银行、国元融资、新城晋峰证券、民银资本、中投证券国际、华泰金融控股（香港）有限公司、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2019年6月26日 (T+2) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 惠誉的资料显示，瀚瑞控股是镇江新区城市开发的旗舰GRE（政府相关实体），镇江新区是国家级经济技术开发区。瀚瑞控股的城市开发职能包括：基础设施及保障房建设、房地产开发。 瀚瑞控股由镇江市国资委全资持有，由镇江新区管委会直管。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。