条款：中国工商银行迪拜分行2年期“一带一路主题”绿色点心债定价3.2%，规模16亿离岸人民币，峰值订单超23亿离岸人民币

发行人：中国工商银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch） 发行人评级：A1 (Stable) / A (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、一带一路主题、绿色债券，根据中国工商银行的200亿美元全球中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 发行规模：16亿离岸人民币 期限：2年 定价日：2023年10月18日 交割日：2023年10月25日 (T+5) 到期日：2025年10月25日 发行价格：100.00% 发行收益率：3.200% 票面利率：3.200% (S/A, Act/365) 募集资金用途：合资格绿色资产的融资及/或再融资，相关定义符合《中国工商银行绿色债券框架》 上市：港交所、纳斯达克迪拜交易所、新交所、卢森堡证交所 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 最小面值/增量：CNH1,000K/10K 适用法律：英国法 《框架》外部审查：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司（“中财绿融”） 绿色债券第三方认证及评估：1）根据相关评价标准，中财绿融对本期债券底层合格绿色资产池出具了“第三方核查声明”，并就本期债券符合《中国工商银行绿色债券框架（2021年版）》及相关《绿色债券原则》的情况出具“绿色债券原则外部审查和意见”；2）香港品质保证局（“HKQAA”）为本期债券出具发行前阶段认证。 绿色结构顾问：东方汇理银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行（包含工银亚洲/工银澳门/工银国际/中国工商银行新加坡分行）、东方汇理银行、汇丰、瑞穗、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信建投国际、民银资本、信银投资 B&D：渣打银行 ISIN：HK0000958584 TOE：17:22 UKT 注1：初始价3.550%区域，最终指导价3.20% (THE #)，Launch Yield 3.200%，Launch Size 16亿离岸人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超23亿离岸人民币 (含18.5亿人民币承销商订单 + 2300万人民币 ADDITIONAL NON-JLM “PROP” INT PER SFC CODE)。 注3：中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。