条款：湖南港盛建设有限公司3年期人民币点心债（渤海银行长沙分行SBLC）定价4.38%，规模3.16亿人民币

发行人: 湖南港盛建设有限公司（Hunan Gangsheng Construction Co., Ltd.） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司长沙分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Changsha Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种: 人民币 规模: 3.16亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.38%, S/A, 30/360 发行收益率: 4.38% 发行价格: 100% 条款: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k；英国法 控制权变动回售: Put 100% 定价日: 2024年3月5日 交割日: 2024年3月13日 (T+6) 到期日: 2027年3月13日 募集资金用途: 境内项目建设、补充营运资金 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 淞港国际证券集团有限公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、信银投资、中信银行 (国际)、中信证券、国金证券 (香港)、广发证券 B&D: 信银投资 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument No.: KWHKFB24027 ISIN: HK0000998341 Common Code: 278145433 TOE: 20:05 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价4.38% (#)，Launch Yield 4.38%，Launch Size 3.16亿人民币。 注2：承销商法律顾问是杨振文律师行（英国法）、海华永泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）；发行人审计师是中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。