启迪控股：美元债同意征求已获必要同意；接受要约收购合计 6.37 亿美元本金

6 月 25 日消息，启迪控股股份有限公司（Tus-Holdings Co., Ltd.，简称 " 启迪控股 "）近日发布有关 THSCPA 7.95 05/13/24（ISIN:XS1863988157）和 THSCPA 6.95 05/13/24（ISIN:XS2011786659）的同意征求和要约的结果公告。 2024 年 6 月 20 日举行的与同意征求有关的会议结果如下： （i） 有关 7.95% 债券的特别决议 1 在相关会议上以债券持有人总投票的 88.66% 的多数票正式通过，其中合资格债券持有人占总票数的 88.65%；有关 7.95% 债券的特别决议 2 在相关会议上以债券持有人总投票的 88.61% 的多数票正式通过，其中合资格债券持有人占总票数的 88.59%； （ii）有关 6.95% 债券的特别决议 1 和特别决议 2 均在相关会议上以占债券持有人 92.85% 的总票数的多数票获通过，其中合资格债券持有人占总票数的 92.84%。 就各系列的特别决议 1 和特别决议 2 而言，无论非合格债券持有人是否参加会议，合格债券持有人均满足每次会议所需的法定人数和必要多数票（" 合格条件 "）。 由于通过了关于两个系列的特别决议 1 和特别决议 2，并且满足了相关的资格条件，因此也满足了两个系列中的同意条件。 因此，发行人已决定对这两个系列实施特别决议 1 和特别决议 2。 相关文件已由各方于 2024 年 6 月 20 日签署，拟议的特别决议修订和豁免自该日起生效。 就两个系列的特别决议 2 的实施而言，如债券持有人通知所述，结算日期和生效日期目前定为 2024 年 7 月 26 日（" 初始结算日 "）。如果发行人选择将结算日期和生效日期更改为较晚的日期（但在任何情况下都不迟于最终结算日，即 2024 年 8 月 26 日）（" 最终结算日 "），则发行人将：（a） 在 2024 年 7 月 16 日向债券持有人发出最终结算日的通知，（b）在最终结算日向相关债券持有人支付额外费用（如债券持有人通知所述）；以及（c）根据自 2022 年 2 月 13 日至但最终结算日（不含）的应计利息，相应调整 PIK 利息。 在结算日，公司将支付同意费、非合格债券持有人款项、额外费用（如适用）、本金款项和 PIK 利息。为免生疑问，未参与相关要约投标和 / 或同意征求的债券持有人应收取的预付本金和 PIK 利息将在记录日营业结束时支付给相关清算系统中记录的相关债券持有人（如为初始结算日，则为 2024 年 7 月 24 日，如为最终结算日，则为最终结算日前的第二个结算系统营业日）。 在结算日支付所有同意费、非合格债券持有人款项、额外费用（如适用）、本金款项和 PIK 利息后，各方在生效日期签署修订文件，届时拟议的特别决议修订和豁免将生效。 要约结果 要约方案 A 发行人特此宣布，根据要约方案 A： ( i ) 已决定增加最高接受总金额至 400,980,750 美元 ( 因此，投标要约和同意征求备忘录、通知和债券持有人通知中的总最高接受金额应视为指该增加金额 ) ； ( ii ) 有效投标的 THSCPA 7.95 05/13/24 的本金总额为 164,766,100 美元；以及 ( iii ) 有效投标的 THSCPA 6.95 05/13/24 的本金总额为 236,214,650 美元。 发行人已决定根据要约方案 A 全额接受上述两只债券的所有有效投标，而非按比例分配。 因此，发行人根据要约方案 A 将接受 THSCPA 7.95 05/13/24 的本金总额为 164,766,100 美元；发行人根据要约方案 A 将接受 THSCPA 6.95 05/13/24 的本金总额为 236,214,650 美元。 要约方案 B 发行人同时宣布了要约方案 B： ( i ) 有效投标的 THSCPA 7.95 05/13/24 的本金总额为 38,874,000 美元；以及 ( ii ) 有效投标的 THSCPA 6.95 05/13/24 的本金总额为 197,627,550 美元。 发行人已决定根据要约方案 B 全额接受上述两只债券的所有有效投标。 因此，发行人根据要约方案 B 接受的 THSCPA 7.95 05/13/24 的本金总额为 38,874,000 美元，发行人根据要约方案 B 接受的 THSCPA 6.95 05/13/24 的本金总额为 197,627,550 美元。 发行人根据要约方案 A+B 接受的 THSCPA 7.95 05/13/24 的本金总额为 203,640,100 美元，发行人根据要约方案 A+B 接受的 THSCPA 6.95 05/13/24 的本金总额为 433,842,200 美元。发行人根据要约方案合计接受两只美元债券合计 637,482,300 美元。 来源：睿思网