安东油田服务3NC2美元债，初始价8.25%区域

安东油田服务集团（Anton Oilfield Services Group，3337.HK，穆迪：B1 Stable，“安东油服”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价8.25%区域。 债券拟由安东油服直接发行，附属公司担保人（安东油服全资持有的若干非中国附属公司）提供担保，债券预期评级B1（穆迪），所得款项净额主要用于现有债务再融资。债券发行后，将在港交所上市。 野村、钟港资本、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 安东油服是国内领先的石油服务公司，主要侧重于中国增长迅速的天然气行业。该公司在全球市场提供综合油/气田服务解决方案，覆盖油气田开发的各个阶段，包括油田生产运营服务、完井技术、钻井技术。穆迪预计，受盈利持续改善及债务水平小幅下降驱动，未来12-18个月安东油服的调整后债务/EBITDA比率将从截至2019年6月30日之前12个月的3.2倍继续改善至2.5倍左右。 安东油服现有一笔3亿美元债券AntonOil 9.75 12/05/2020在二级市场流通，昨日（11月20日）收于103（中间价）。 穆迪预计，拟发行票据将有助于提前应对这笔2020年12月到期的3亿美元债券的偿付。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。