更新：花样年3NC2美元债定价12.1%，规模3亿美元，订单超11亿美元
* 补充了book stats。
花样年（1777.HK）周三（5月27日）定价3年期NC2、3亿美元债券Fantasia 11.875 06/01/2023，初始价12.50%区域，最终指导价12.10%，发行价12.1% / 本金额的99.448%。
周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超13亿美元（含9500万美元承销商订单）。
新债的最终订单量超过11亿美元（含9500万美元承销商订单，来自104个账户），投资者地域分布为：亚洲98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：基金/银行91%、私人银行9%。
UBS (B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
海通国际是在最后阶段加入承销团。
新债的条款概要如下：
发行人：花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”）
附属公司担保人：花样年的若干非中国附属公司
抵押：以若干附属公司担保人的股份作抵押
格式：Reg S only
发行类型：固定利息、高级债券
发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级：B3 (穆迪)
契约类型：Customary HY covenant package
发行规模：3亿美元
期限：3年期NC2
票面利率：11.875%，半年付息一次，日计数30/360
发行价：本金额的99.448%
发行收益率：12.1%
到期日：2023年6月1日
交割日：2020年6月1日 (T+3)
发行人赎回选择权：at 105.9375%，可赎回日在2022年6月1日及其后
募集资金用途：若干现有境外债务再融资
上市：新交所
条款：最小面值/增量US$200k/1k；适用纽约法
联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: UBS (B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利、海通国际
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